La lettre décrit et critique les répétitions de l'opéra Conchita à Milan. La Première est prévue le lendemain 8 décembre 1939. Riccardo Zandonai et Tarquinia Tarquini compte rentrer à Pesaro le 9 décembre. Le compositeur cite plusieurs acteurs de ces répétitions dont Rossato et regrette l'absence de Nicola D'Atri.

Tito Ricordi signale à Giacomo Puccini qu'il participe aux répétitions de l'opéra Conchita au théâtre Dal Verme à Milan. Il ajoute plusieurs détails sur des voyages aux Etats-Unis et signale plusieurs compositions de Giacomo Puccini.

Zandonai écrit à Leonardi les futures mises en scène de Conchita à Turin et Gênes pour la fin du mois d'octobre 1913.
[les représentations ont lieu à Turin le 29 octobre 1913 au théâtre Vittorio Emanuele avec dans les rôles titres : E. Boccolini Zacconi (Conchita), R. Andreini (Mateo), F. de Cupolo (direction d'orchestre) et à Gênes, le 4 novembre 1913 au Pol. Genovese avec dans les rôles titres : T. Tarquini (Conchita), E Cunego (Mateo), U. Tansini (direction d'orchestre)]

Zandonai écrit à son ami et conseiller D'Atri à propos de la nouvelle représentation de Conchita au théâtre San Carlo de Naples le 30 décembre 1913. Le compositeur assiste aux dernières répétitions. Il semble satisfait des voix, en particulier les seconds rôles portés par des artistes jeunes, intelligents avec de beaux moyens vocaux. Il salue l'invention du chef d'orchestre Mugnone qui réussit à produire des effets originaux jamais obtenus jusqu'alors. 
il précise - ce qui doit rassurer D'Atri - que plusieurs mots vulgaires qui apparaissaient dans les dialogues ont été corrigés, en particulier dans le finale, la dernière scène a été modifiée et rendue plus correcte. Contrairement au scandale de la Première en 1911, le public pourra ainsi être moins choqué et applaudir cette nouvelle production. Quelque soit l'avis du public, Zandonai demeure cependant convaincu de l'intérêt artistique de son œuvre. 
[la représentation du 30 décembre au théâtre San Carlo de Naples rassemble T. Tarquini dans le rôle de Conchita, A. Pertile dans le rôle de Mateo et L. Mugnone à la direction d'orchestre]

La lettre fait référence aux répétitions de Conchita, en particulier la présence de l'orchestre du théâtre pas avant le 19 février 1927, en vue d'une représentation de l'opéra à Trieste en 1927.

Riccardo Zandonai signale l'implicazione Tarquinia Tarquini (chanteuse et future épouse du compositeur) dans la préparation du rôle de Conchita. il n'existe pas une "Conchita plus Conchita qu'elle" indique-t-il dans sa lettre.